El diablo transporta a San Antonio por los aires  para tentarle (arriba), pero la fe del santo le protege. Tras su vuelta a la tierra exhausto, es auxiliado por monjes caritativos.

Diversos monstruos, como el hombre-casa del centro, pueblan el pecador mundo, donde conspiran prelados de la iglesia de extraño aspecto.

El conjunto se desarrolla frente a un paisaje marino por lo demás idílico.